Unser Software-Roboter Shop

Automatische Sparbriefanlage

Keine API, kein Problem: mit unserer RPA-Lösung automatisiert Sparbriefe anlegen

Geschäftsanteile zeichnen / aufstocken

Geschäftsanteile sind ein Grundpfeiler in unseren genossenschaftlichen Welt und zeichnet die Bindung der Mitglieder zu ihrer Bank aus. Damit dieser Prozess so schlank wie möglich läuft, haben wir einen passenden Workflow für Sie entwickelt

Bestandsänderung

Ein leichtes Spiel für unseren Roboter. Praktisches Beispiel: Die vollautomatisierte Löschung von Sicherheiten

Digitaler Auszahlungsprozess

Mit dem digitalen Auszahlungsprozess Kunden & Mitarbeiter begeistern

RWA-Optimierung

Ein Effekt, der sich sehen lässt: RWA-Optimierung trifft RPA-Technologie

SB-Verträge anpassen

Die smarte Lösung für die Umstellung der SB-Verträge

Darlehen Bereitstellungsprovision ändern

Der Bot ändert den Zinssatz oder das Startdatum der Bereitstellungsprovision am Darlehen.

Darlehen Auszugserstellung ändern

Der Bot ändert die Art der Auszugserstellung an einem Darlehen und passt ggf. Die Bepreisungen an.

SB Operator Journale speichern

Mit Hilfe dieses Bots werden die täglich notwendigen Auswertungen über fehlerhafte Transaktionen (bspw. Geldrückzug) an SB Automaten der Bank automatisiert archiviert.

Vorgang starten

Der Bot legt einen agree21Vorgang für vorab definierte Kunden an.

KK-Konto ändern - Konditionen

Der Bot ändert nach Erstellung eines Auftrages gewisse Konditionen bzw. Limite an einem Kontokorrentkonto.

Bankkarte bearbeiten

Eine automatisierte Löschung oder Sperrung von girocards kann mit diesem Bot durchgeführt werden. Kundenmitteilungen, die auf Grundlage der Kartenlöschung erstellt werden, werden ebenfalls gelöscht. Der Bot eignet sich u.a. als Grundlage bei geplanten Massenlöschungen umsatzloser Konten sowie zur Vorbereitung des Kundenlöschlaufes

Leistungsgestörte Forderungen übergeben

Der Bot unterstützt bei der Kreditabwicklung und der Übergabe von leistungsgestörten Forderungen an die VR Inkasso.

Lastschrifthaken entfernen

Bei einer Bereinigung der SEPA-Steuerung an KK-Konten unterstützt der Bot durch die Löschung des entsprechenden Kennzeichens.

Retour von umkontierten Sollumsätzen

Der Bot gibt täglich alle umkontierten SEPA-Basislastschriften des definierten bankinternen Zwischenkontos zurück.

Serviceauftrag zur Auslandslimitänderung

Der Bot bearbeitet eingehende Serviceaufträge zur Anpassung des girocard-Auslandslimits eigenständig. Sofern vom Kunden gewünscht, wird eine Bestätigung über das ePostfach oder per E-Mail zugestellt.

Falschgeldjournal aufbereiten

Der Bot extrahiert das Transaktionsjournal des SB-Operator nach Excel und identifiziert (versuchte) Falschgeldeinzahlungen an den SB-Automaten.

Kreditkarte bestellen (Antragsprüfung)

Nach erfolgreicher Prüfung von Kreditkartenbestellungen gibt der Bot die bereits in agree21 erfasste Kreditkarte frei. Zusätzlich erfolgt eine direkte Archivierung der Unterlagen in FCMS. Neben der Prüfung und Freigabe werden weitere Inhalte wie bspw. Versandadressen und Abweichungen vom Produktstandard beachtet.

Telefonbuch importieren

Bei der Nutzung von agree21KSC importiert der Bot ein Telefonbuch im csv-Format in agree21.

Kreditkarte bearbeiten

Der Bot führt beauftragte Änderungen an einer bestehenden Kreditkarten auf Basis eines IVS-Tickets durch. Neben der Änderung des Belastungskontos, kann der PIN-Fehlbedienungszähler zurückgesetzt, eine PIN erstellt oder eine Karte wiedergeprägt werden.

Vorgangshistorie sichern

Der Bot sichert aus MaRisk-relevanten Vorgängen, den Prozessablauf und die Kommentarhistorie in einer Excel-Datei.

Online-Banking Online-Limit ändern

Der Bot unterstützt bei der Anlage oder Änderung von Online-Verfügungslimiten. Auf Basis eines Auftragsformulars können die Limitänderungen beauftragt werden. Optional besteht die Möglichkeit einer Entgeltbelastung bei temporären Limitvergaben.

KWG 18c Offenlegungsschlüsselpflege

Der Bot unterstützt bei der Bearbeitung der jährlichen Offenlegung gem. §18 KWG. Abhängig von der Auftragsdatei erfolgt die Pflege des Offenlegungsschlüssel in den Personenstammdaten sowie die Erfassung der relevanten Unterlagen in agree21.

Firmenkreditkarte Mitarbeiterkarte anlegen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung.

Kreditkartenlimit ändern

Der Bot erfasst die beauftragte Änderung des Kreditkartenlimits in webKKV.

Firmenkreditkarte Rahmenvereinbarung abschließen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden im ePostfach oder per Postversand zur Verfügung.

Verwahrentgelt bearbeiten

Der Bot erstellt auf Anforderung das Bestätigungsschreiben und stellt dieses dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Vervollständigung des Formulars durch den Berater übernimmt der Bot die notwendigen Bearbeitungen zur Berechnung des Verwahrentgelts in agree21.

VR-NetKey löschen

Eine automatisierte Löschung von VR-NetKeys steht mit diesem Bot zur Verfügung. Beispielsweise kann die Massenlöschung von VR-NetKeys im Zuge eines Kundenlöschlaufes erfolgen.

Benachrichtigungsservice aktivieren

Der Bot aktiviert den agree21Benachrichtigungsservice für die Kunden auf Basis einer Excel-Datei.

Dispatcher

Der Bot sichtet und priorisiert eingehende Aufgaben und startet die zugehörigen Roboterprozesse. Welche Aufgabe zuerst abgearbeitet werden, wird dynamisch nach Priorität entschieden, d.h. später eingehende Aufgaben mit hoher Priorität werden eher abgearbeitet.

Kreditkartenkonto löschen

Der Bot löscht Kreditkartenkonten in agree21, die aufgrund einer Kartenkündigung aufgelöst werden können. Die Auftragsgrundlage ist die LDMS-Liste „L03285 - Aufzulösende Kreditkartenkonten“.

AusfallVerlustVerwaltung Inkassofälle

Die automatisierte Übertragung von Erlösen aus bereits abgeschriebenen Forderungen in die agree21Ausfall- und Verlustverwaltung steht mit diesem Bot zur Verfügung.

Umsatzanfragen für Behörden

Der Bot erstellt eine von Ermittlungsbehörden angeforderte Umsatzübersicht in Form einer Excel-Datei und legt diese in einem definierten Verzeichnis ab.

Mitgliedschaft kündigen

Der Bot erstellt das Formular und stellt das Kündigungsformular dem Berater per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung. Nach manuell erfolgter Rücklaufkontrolle übernimmt der Bot die Erfassung der Teil- bzw. Gesamtkündigung im System.

Reisekosten bearbeiten

Der zweiteilige Bot dient zum Auslesen von Buchungssätzen und der gesteuerten Bearbeitung von Buchungen mit dem agree21BAP. Zusätzlich erfolgt im Rahmen der Bearbeitung eine Archivierung im Archivsystem FCMS.

Kreditkarte bestellen (PVI)

Der Bot prüft vom Kunden aus dem Online-Banking beantragte Kreditkartenbestellung. Abhängig vom Ergebnis erfolgt eine Ablehnung und Kundeninformation oder eine Kreditkartenbestellung inklusive Auftragsbestätigung in das ePostfach.

Kundenanschreiben archivieren

Der Bot archiviert Anschreiben externer Lettershops oder andere PDF-Dokumente, die in einem zentralen Laufwerk abgelegt sind.

Schrankfach anlegen

Der Bot erstellt die notwendigen Schrankfachverträge (Mietvertrag und Besucherkartei) und stellt diese dem Mitarbeiter zur Verfügung. Nach Unterschrift des Vertrages erfolgt die Anlage des Schrankfachs in agree21 und der Dauerlastschrift für den Einzug der Schrankfachmiete.

Kurzfristiges KK-Limit erfassen

Nachdem der Kundenwunsch definiert und vom Kompetenzträger befürwortet wurde, erfasst der BOT in agree21 das kurzfristige Kreditlimit (Limit-2) sowie das Neuverhandlungsdatum.

IDD-Zeiten erfassen

Der Bot erfasst Seminare im Webportal GenoHR zur Dokumentation der Fortbildungszeiten gemäß IDD (Insurance Distribution Directive). Es besteht die Möglichkeit eine Einzel- oder Sammelerfassung für mehrere Mitarbeiter zu beauftragen.

Interessent aus GDix-Terminvereinbarung anlegen

Der Bot legt einen Interessenten in agree21 aus einer KDC-Terminvereinbarung in GDix an. Die ermittelte Personennummer wird in GDix aktualisiert.

KIM-Versand bei Nichtausführung einer Überweisung

Der Bot erstellt eine Kundeninformation in Form einer KIM, bei Nichtausführung einer beleghaften Überweisung.

Vorgangsweiterleitung

Der Bot leitet (ProDok-)Vorgänge an einen definierten Aufgabenträger weiter, in dem er den ersten Vorgangsschritts ausführt.

Darlehensgegenkonto bearbeiten

Die Änderung der Gegenkonten für Darlehensabbuchungen können durch diesen Bot durchgeführt werden. Je nach Auftrag wird dem Kunden ein Anschreiben inkl. SEPA-Lastschriftmandat über die Druckstraße zugesandt.

Realkredit-Verschlüsselung überprüfen

Der Bot überprüft anhand einer Auftragsdatei, ob die Grundschulden für die Realkreditanrechnung in agree21 korrekt verschlüsselt sind.

Serviceauftrag-Dispatcher

Eingehende Serviceaufträge werden den fachlich Verantwortlichen per Aktivität oder Vorgang zielgerichtet und effizient zugewiesen.

Online-Viewing Listen zurückladen

Der Bot lädt definierte OLV Listen aus dem Archiv zurück. Zusätzlich wird geprüft, ob sporadisch erstellte Listen generiert wurden.

Vorgangserledigung

Der Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.

Aktualisierung von SCHUFA-Meldungen

Der Bot korrigiert den SCHUFA-Datenbestand zu Forward-Darlehen oder grundpfandrechtlich besicherten Darlehen.

Versand Datenschutzhinweise

Der Bot erstellt und versendet notwendige Datenschutzhinweise per Druckstraße oder ins ePostfach.

Dispatcher Neukundenprozess

Eingehende Kundenanlagen per Neukundenprozess (Homepage) werden gezielt Geschäftsstellen oder Beratern zugeordnet.

Debitkarte bestellen

Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Ausführung von Kartenbestellungen. In einem standardisierten Auftragsformular wird unter anderem die gewünschte Kartenart, das Motiv, die AKL sowie die Versandsteuerung an den Roboter übergeben. Anschließend erfolgt eine Bestellung der Karte.

Dokumente in FCMS archivieren

Der Bot bündelt und archiviert Dokumente in FCMS in entsprechend definierten Dokumentenklassen, die über einen Vorgang weitergeleitet werden.

VR-NetKey anlegen

Der Bot unterstützt bei der Anlage von VR-NetKeys im SmartTAN- oder SecureGo-Verfahren. Über das definierte Auftragsformular kann eine differenzierte SB-Vertrags- und AKL-Steuerung beantragt werden. Die Freischaltung des VR-NetKeys erfolgt auf Basis eines bestehenden Kundenstammvertrages mittels Bestätigungsschreiben.

KK-Produktwechsel durchführen

Der Bot bietet Ihnen die Möglichkeit zur automatisierten Bearbeitung von Produktwechseln im KK-Bereich. In einem standardisierten Auftragsformular wird das gewünschte Zielprodukt, Gültigkeitsdatum und der Vertriebsweg übergeben. Anschließend erfolgt der automatisierte Produktwechsel.

Kontoauszüge nacherstellen

Der Bot unterstützt bei der Kontoauszugsnacherstellung aus LDMS. Die Beauftragung erfolgt durch einen Mitarbeiter oder vom Kunden aus dem Online-Banking. Die Kontoauszüge werden per ePostfach oder Druckstraße bereitgestellt.

Entgeltaufstellung versenden

Der Bot erstellt und versendet von Kunden angeforderte Entgeltaufstellungen über die Druckstraße oder ins ePostfach. Dieser Bot unterstützt bei der Bearbeitung von Anfragen im Rahmen des aktuellen BGH-Urteils zur AGB-/Preis-Änderung.