Interessent aus GDix-Terminvereinbarung anlegen

Der Bot legt einen Interessenten in agree21 aus einer KDC-Terminvereinbarung in GDix an. Die ermittelte Personennummer wird in GDix aktualisiert.
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Informationen

Prozessbeschreibung

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung inklusive einem Auftragsformular über einen Assistent+. Ein Mitarbeiter erfasst in GDix einen Neukunden und initiiert durch Start des agree21Vorgangs die Anlage des Interessenten und gibt dem Bot die aktuelle GDix-Kundennummer mit. Der Bot legt auf Basis der in GDix erfassten Kundendaten einen Interessenten in agree21 an.

Folgende Daten werden übernommen:

  • Vor- und Nachname
  • Anschrift
  • Geburtsdatum
  • Berater und Geschäftsstelle
  • Kundensegment
  • Kontaktdaten (falls hinterlegt)

Bei natürlichen Personen und Personenmehrheiten erfolgt ein Versand folgender Unterlagen an die Druckstraße:

  • Bankindividuelles Kundenanschreiben
  • Datenschutzhinweise (Formular-Nr.: 192350)
  • Besondere datenschutzrechliche Hinweise zu individuellen Informationen, Empfehlungen und Angeboten (Formular-Nr.: 19238000)

Zum Abschluss wird die Kundennummer in GDix aktualisiert.

Werden im Rahmen der Auftragsanlage oder bei der Bearbeitung durch den Bot systemseitig Unplausibilitäten erkannt, erhält der Auftragssteller hierzu eine Rückmeldung.

Anforderungen

Fachliche Mindestanforderung

  • keine

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz von GDix
  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Lizenzierte UiPath-Version

Installation

2.000,- €
kontaktiere uns
Optional

Wartung

2.000,- € / Jahr
kontaktiere uns
Optional

Weitere Software-Roboter

Online-Banking Online-Limit ändern

Der Bot unterstützt bei der Anlage oder Änderung von Online-Verfügungslimiten. Auf Basis eines Auftragsformulars können die Limitänderungen beauftragt werden. Optional besteht die Möglichkeit einer Entgeltbelastung bei temporären Limitvergaben.

Vorgangserledigung

Der Bot unterstützt bei der Initialisierung des Kundenlöschlaufs und schließt auf Kundenebene offene Vorgänge ab, deren letzte Bearbeitung vor über 6 Monaten erfolgt ist.

Umsatzanfragen für Behörden

Der Bot erstellt eine von Ermittlungsbehörden angeforderte Umsatzübersicht in Form einer Excel-Datei und legt diese in einem definierten Verzeichnis ab.