Firmenkreditkarte Rahmenvereinbarung abschließen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden im ePostfach oder per Postversand zur Verfügung.
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Informationen

Prozessbeschreibung

Der Bot interagiert mit der agree21Vorgangssteuerung. Der Prozess beginnt mit dem Vorgangsstart des Mitarbeiters. Nach den systembasierten Prüfung von Bonitäts- und Kundendaten befüllt der Mitarbeiter einen per freiem Assistent+ gestalteten Auftrag.

Das Auftragsformular für den Bot beinhaltet die folgende Informationen:

  • Kartenart
  • Angabe der Korrespondenzadresse
  • Kreditkarten-Rahmenlimit
  • Firmen-Abrechnungskonto
  • Zustellungsform (ePostfach, Druckstraße, Mail an Erfasser)
  • Angaben zum Kartendesign (Andruck von Firmenname oder Firmenlogo)

Zunächst liest der Bot die Informationen aus dem Auftragsformular und prüft sie auf Plausibilität. Hierbei werden auch Informationen zur Bearbeitung des Auftrags ermittelt, wie zum Beispiel die IBAN des Abrechnungskontos. Anschließend legt der Bot das Kreditkartenkonto an und erfasst die Kompensation. Der Vertrag "MasterCard/Visa Firmenkreditkarte-Rahmenvereinbarung Firmenstamm-Erfassung" wird ausgefüllt und auf dem angegebenen Weg verschickt. Der Vorgang wird dann an den Ersteller zurückgesendet. Der Mitarbeiter überwacht den Vertragsrücklauf und leitet ihn an VR-Payment weiter. Wenn der Bot während des Prozesses Unstimmigkeiten feststellt, erhält der Auftragssteller oder die Fachabteilung eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail.

Anforderungen

Fachliche Mindestanforderung

  • Nutzung des Formulars „Firmenkreditkarte-Rahmenvereinbarung“ (EFW-Nr 550350)

Technische Mindestanforderungen

  • Einsatz der agree21Vorgangssteuerung
  • Nutzung von agree21Formular
  • Lizenzierte UiPath-Version

Installation

5.000,- €
kontaktiere uns
Optional

Wartung

4.000,- € / Jahr
kontaktiere uns
Optional

Weitere Software-Roboter

Dispatcher Neukundenprozess

Eingehende Kundenanlagen per Neukundenprozess (Homepage) werden gezielt Geschäftsstellen oder Beratern zugeordnet.

Vorgang starten

Der Bot legt einen agree21Vorgang für vorab definierte Kunden an.

Firmenkreditkarte Mitarbeiterkarte anlegen

Der Bot legt das Kreditkartenkonto an, erfasst die Kompensation (am Leitkonto), erstellt das Formular und stellt dieses dem Mitarbeiter per Mail oder dem Kunden direkt per ePostfach oder Druckstraße zur Verfügung.